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东吴证券:电动车刺激政策力度加大 后续仍有超预期可能

东吴证券认为,电动车刺激政策力度加大,后续仍有超预期可能。6月排产明显提升,7月将再上台阶完全恢复正常。继续强推电动车板块,第一条主线看好Q2盈利拐点叠加储能加持的电池,龙头宁德时代、亿纬锂能、比亚迪,关注派能科技、欣旺达、蔚蓝锂芯,第二条为持续紧缺、盈利稳定的龙头:隔膜(恩捷股份、星源材质)、负极(璞泰来、杉杉股份、贝特瑞,关注中科电气)、结构件(科达利)、添加剂(天奈科技)、前驱体(中伟股份);第三条为盈利下行但估值底部的电解液(天赐材料、新宙邦)、三元(容百科技、华友钴业、当升科技)、铁锂(德方纳米)、铜箔(嘉元科技、诺德股份);第四为价格持续维持高位低估值的锂(关注赣锋锂业、天齐锂业等)。

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