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2022年5月新能源产业链洞察:硅料供不应求 风机价格上涨

光伏产业链价格跟踪

  硅料:单晶复投料255-266元/公斤【+3%】(环比变动,下同),国内硅料的供给仍是供不应求,海外与国内硅料的价格差有进一步扩大趋势。

  硅片:单晶M6硅片5.72-5.75元/片【+0%】,M10硅片6.78-6.87元/片【+0%】,G12硅片9.12-9.15元/片左右【+0%】。单晶硅片主流规格价格持平,龙头厂家报价略高于其他二线厂家的报价,整体价格继续上涨的动力减弱。单晶硅片大尺寸比例逐月增加,硅片厚度的下降速度加快。

  电池片:单晶M6电池片1.13-1.15元/W【+2%】,M10电池片1.175-1.185元/W【+1%】,G12电池片1.15-1.18元/W【+0%】。电池片环节面对下游的压力在本周持续放大,部分组件厂家降低排产观望,此举最终将使电池厂家推动价格中承受更大压力。M6尺寸价格在海外低价水位出现上扬。多晶部分,随着多晶硅片本周价格持平,落在每片4.2-4.5元人民币的区间,海外约每片0.57-0.59元美金。

  组件:国内单晶组件价格约1.90-1.96元/W【+1%】。主产业链组件的各个上游环节以及组件相关辅材价格持稳的情况下,国内主流组件厂商的组件价格也基本持稳,市场上高位价格仍在2元/W左右,国内终端尤其是大型项目因组件价格过高推迟启动。海外组件需求方面,在欧洲等地区的需求加码下整体依然保持强势。N型组件方面,国内N型组件的产能逐步增加,销售基本以出口海外为主,当前N型组件主流价格在2-2.1元/W区间,存在0.1元以上的明显溢价。

  预估全产业链利润分配

  M6单玻:硅料成本0.13+硅料毛利0.50+硅片非硅成本0.10+硅片毛利0.08+电池片非硅成本0.16+电池片毛利0.04+组件非硅成本0.74+组件毛利-0.09+增值税0.22=1.89(元/W);M10单玻:硅料成本0.13+硅料毛利0.50+硅片非硅成本0.11+硅片毛利0.07+电池片非硅成本0.14+电池片毛利0.09+组件非硅成本0.69+组件毛利-0.03+增值税0.22=1.93(元/W)。

  光伏产业链价招、中标容量跟踪(不完全统计,国内市场)招标容量:2022年初至今光伏组件招标总容量69.95GW(集中式9.39GW+分布式1.00GW+集采18.73GW+框架集采40.84GW),5月组件招标容量17.71GW(集中式2.88GW+分布式0.04GW+集采0.55GW+框架集采14.24GW)。

  定标容量:2022年初至今光伏组件定标总容量53.18GW(集中式4.35GW+分布式0.87GW+集采16.52GW+框架集采31.45GW),5月组件定标容量11.80GW(集中式1.61GW+分布式0.29GW+集采7.19GW+框架集采2.70GW)。

  组件类型:5月招标组件中,540W及以下的P型单面组件为招标主流,容量占比达到83%;P型双面组件比例显著回升,容量占比达到78%。2022年初至今招标组件中,540W及以下的组件占比82%,大于540W且小于等于600W的组件占比16%,600W以上的组件占比2%;从技术路线来看,P型单面组件占比52%,P型双面组件占比45%,N型双面组件占比3%。

  中标排名:5月组件中标容量排名前三的厂商为晶澳科技、一道新能源、正泰电器,分别中标或框架中标4.69GW/2.84GW/1.26GW.截至5月底,中标容量排名前三的厂商为隆基乐叶、天合光能、一道新能源,分别中标或框架中标15.93GW/8.45GW/5.84GW。

  风电产业链价招、中标容量与价格跟踪(不完全统计,国内市场)招标容量:2022年初至今风机招标总容量约35.21GW(陆风31.50GW+海风3.71GW),5月风机招标量3.00GW(陆风2.04GW+海风0.95GW),其中大唐集团贡献1.09GW,中广核贡献0.30GW,华电集团贡献0.30GW,华能集团贡献0.30GW,国家能源贡献0.25GW,华润电力等其他企业贡献0.75GW。

  中标容量:2022年初至今风机定标量19.54GW,中标容量前三名的厂商远景能源、金风科技、东方电气分别中标4.24GW、3.72GW、3.34GW,占据中标总量58%。5月中标约5.46GW,中标容量前三名的厂商东方电气、金风科技、远景能源分别中标1.61GW、1.53GW、0.76GW,占据中标总量71%。

  风机中标均价:2021年初至今风机公开投标均价总体趋势走低,5月份环比明显上涨;陆上风电平价以来风机大型化带来的降本增效显著。2022年5月陆上风电机组(不含塔筒)平均中标价格为2064元/kW,环比上升8.98%,海上风电机组平均中标价格为4549元/kW。

  发电侧与售电侧数据跟踪

  2022年4月,全国新增风电1.74GW(陆风1.74GW+海风0GW),新增光伏3.67GW.截至2022年4月底,全国发电装机容量2412.47GW,同比增长7.9%。其中,风电装机容量338.26GW(陆风311.61GW+海风26.65GW),同比增长17.7%;太阳能发电装机容量322.57GW(光伏322.00GW+光热0.57GW),同比增长23.6%。

  风险提示

  政策变动风险;原材料价格大幅波动;新能源消纳不及预期等。

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